当前位置: 首页 > 证券 > 投资银行 > 业务介绍 > 债权融资

债权融资

我们为客户提供了多样化的融资方式。我们承销种类多样的固定收益产品发行,包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券化产品、非金融企业非公开定向债务融资工具及金融债券。我们还拥有强大的持续服务能力,我们作为主承销商参与了众多优质发行人的多次债务融资工具的发售。目前,我们的债券业务立足广东省面向全国发展,现已形成广东、安徽、湖南、四川、辽宁、北京、重庆等多个优势区域;服务企业类型从中央企业、大型国有企业、金融机构、地方融资平台到资质良好的民营企业;行业覆盖基础设施、能源交通、工业制造、餐饮、传媒等国民经济三大产业,积累了丰富的行业经验。

业务快速增长

2010-2015年 ,公司主承销债券累计逾200只,承销总额超过2,000亿元,近6年承销总额年均复合增长率49.1%。

2013年至2015年,我司在广东省累计综合债务融资业务市场份额排名第一,我司在广东、重庆、河北、黑龙江、青海等省份和地区的累计单项债务融资业务市场份额排名前三

单项债务融资业务优势区域

项目优势区域2013年至2015年累计业务市场份额排名
公司债券广东1
青海1
云南1
新疆2
企业债券广东2
河北2
黑龙江2
山西3
大连3

持有债务融资工具全业务牌照

我们的债券承销品种涵盖企业债、公司债、可转债、次级债等,并于2012年12月取得中国银行间市场交易商协会首批非金融企业债务融资工具主承销资格。

  • 公司债市场地位快速提升

    • 2015年,公司主承销发行公司债22只,承销总额293亿元,总额在中国证券公司中分别排名第10。

  • 非金融企业债务工具发展迅速

    • 2015年,公司主承销了13只非金融企业债务融资工具,包括3只中期票据、4只短期融资券和5只非公开定向债务融资工具,承销总额75亿元。 
    • 我司非金融企业债务融资发行期数和发行总额分别居行业第9和第8。

  • 创新业务发展迅速

    • 2015年,公司承销发行重庆市城市建设投资(集团)有限公司2015年度第一期永续票据,成功试水PPP业务。公司获批的停车场专项债总规模达240亿元,占国家发改委审批下达的重点城市停车场专项债总额度54%,占据半壁江山。


下一篇:兼并收购
上一篇:股权融资